Configuraciones Iniciales
Para configurar tu CRM, sigue este paso a paso:
- Al ingresar a la página principal de la plataforma, ve a la barra lateral izquierda y, en el campo “Etiquetas”, crea las etiquetas que formarán parte de tu embudo de ventas.
Estas etiquetas sirven para que, al aplicarlas en una conversación, el CRM actualice automáticamente la etapa del lead — sin necesidad de ajustes manuales. (ejemplo: Contacto inicial, Propuesta enviada, Venta realizada).
- Haz clic en “Nueva etiqueta”, define un nombre, elige un color y haz clic en “Crear”.
- Repite el proceso para cada etapa de tu embudo.
Luego, accede a Configuraciones > Configuración de la cuenta
- Desplázate hasta “Agentes que pueden acceder al CRM”, selecciona los agentes deseados y haz clic en “Actualizar”.
⚠️ Importante: los administradores ya tienen acceso al CRM por defecto — no es necesario agregarlos manualmente.
Este mismo proceso puede realizarse para liberar el acceso de agentes a Typebot o Campañas.
Crea las etapas de tu embudo
- En el menú lateral, haz clic en CRM.
- Luego, haz clic en “Crear etapa”.
En la ventana que se abrirá:
-
Pon un nombre a la etapa
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Elige un color (preferiblemente el mismo de la etiqueta correspondiente)
-
Selecciona el/los agente(s) que tendrán acceso
- En el campo “Etiqueta”, elige la etiqueta que, al ser aplicada en la conversación, moverá automáticamente el lead a esa etapa en el CRM.
- Repite este proceso para todas las etapas de tu embudo.
Una vez que los hayas creado, puedes reorganizar el orden de las etapas arrastrándolas hacia la izquierda o hacia la derecha según prefieras.
Configura los motivos de pérdida
- En la esquina superior derecha, haz clic en Configuraciones, luego en “Motivos de pérdida”.
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Aquí podrás registrar los motivos que justifican cuando una venta no se concretó.
Ejemplos:
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Cliente desistió
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Cerró con la competencia
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Precio fuera del presupuesto
Solo escribe el motivo y haz clic en “Agregar”. Estos datos ayudan a entender mejor los puntos críticos del proceso de ventas.
